Client Update

Què necessitem abans de posar-lo en marxa?

Imprescindible

• Projectes i públics inclosos.
• Fonts d'estat aprovades.
• Contracte, abast i compromisos.
• Cadència i formats.
• Contingut intern versus comunicable.
• To, responsables i aprovació.
• Canal i registre d'enviament.

Molt recomanable

• Exemples de bons seguiments.
• Mapa d'interlocutors.
• Historial de decisions del client.
• Criteris per riscos i incidències.
• Dades o KPI que realment importen a la relació.

Com l'implantem

1. Triem una cadència i un tipus d'actualització.
2. Definim fonts, públic i estructura.
3. Classifiquem informació interna i externa.
4. Pilotem en paral·lel amb el procés actual.
5. Revisem omissions, to i compromisos.
6. Formem les persones responsables de compte.
7. Connectem amb Project Pulse o CRM quan el circuit és fiable.

Supervisió humana i límits

L'agent pot

• Sintetitzar un estat validat.
• Adaptar el format.
• Comprovar dates i acords.
• Preparar correu o document.
• Registrar la versió enviada.

L'agent no pot

• Comunicar un risc sensible sense decisió.
• Inventar una justificació.
• Prometre calendari, pressupost o abast.
• Compartir notes internes o dades no autoritzades.
• Enviar una versió marcada com a esborrany.

S'atura i escala quan

Les fonts es contradiuen, hi ha un conflicte, canvi d'abast, retard rellevant, dada no validada, qüestió contractual o informació que pot afectar reputació i relació.

Fonts i connexions possibles

Project Pulse, Meeting Notes, dashboards, CRM, contractes, gestors de projectes i correu. Pot rebre dades de Dashboard Builder i passar el text per Brand Guard.

Com mesurem si aporta valor?

• Temps de preparació i aprovació.
• Correccions de dates, noms o compromisos.
• Actualitzacions enviades dins de cadència.
• Decisions del client amb seguiment.
• Reducció de preguntes repetides sobre estat.
• Coherència entre projecte, informe i comunicació.
• Incidències per informació interna o versions equivocades.

Per a qui té sentit?

Pot encaixar si

• Hi ha seguiments recurrents.
• El projecte manté un estat validat.
• Els responsables dediquen massa temps a recompondre informació.
• Cal diferenciar públic intern i client.
• Existeix una persona que conserva l'autoritat relacional.

Encara no és el primer pas si

• El projecte no té cap font d'estat fiable.
• La relació es troba en una situació sensible que necessita gestió directa.
• No hi ha contracte o abast mínimament documentat.
• Es pretén evitar converses difícils amb automatització.

Knowledge Foundation i adopció

La base inclou client, interlocutors, projecte, contracte, abast, to, cadència, dades i decisions. L'agent accedeix només a la informació necessària per a aquella relació.

L'onboarding se centra a revisar compromisos, mantenir la diferenciació intern/extern i registrar la versió realment enviada.

Preguntes freqüents

Envia correus automàticament?

Pot preparar-los i, quan el circuit està provat, enviar actualitzacions de baix risc amb aprovació o regles expressament definides.

Pot preparar presentacions de seguiment?

Sí. Pot combinar estat, dades i decisions en el format acordat.

És el mateix que Project Pulse?

No. Project Pulse construeix la lectura interna del projecte; Client Update la transforma en comunicació externa adequada.

Pot adaptar-se a cada client?

Sí. Cadència, to, nivell de detall i compromisos formen part de la fitxa de relació.

Què passa si l'estat no és fiable?

L'agent s'atura i demana validació. No completa un buit amb una narració plausible.

Quant costa i quant triga?

Depèn de les fonts, els formats, el nombre de clients i les integracions. El pilot comença amb una relació i una cadència representatives.

Tancament i conversió

Quina actualització encara necessita reconstruir el projecte abans d'explicar-lo?

Compartiu-nos un seguiment actual, les fonts i el procés d'aprovació. Prepararem una primera versió que diferenciï informació, decisió i compromís.

Contacte directe hello@karmina.ai