Proposal Builder

Què necessitem abans de posar-lo en marxa?

Imprescindible

• Catàleg de serveis i entregables.
• Preus, rangs o regles de pressupost protegides.
• Plantilles i estructura.
• Casos i materials autoritzats.
• Condicions, exclusions i dependències.
• Circuit d'aprovació.
• Política d'emmagatzematge i accés comercial.

Molt recomanable

• Exemples de propostes guanyades i descartades.
• Capacitat i calendari de l'equip.
• Criteris de marge i descompte.
• Mapa de riscos contractuals.
• CRM i estat de l'oportunitat.

Com l'implantem

1. Auditem propostes i errors recurrents.
2. Governem serveis, casos, condicions i plantilles.
3. Definim camps obligatoris del briefing.
4. Pilotem amb una oportunitat real controlada.
5. Revisem fidelitat, utilitat i risc comercial.
6. Formem els responsables.
7. Connectem amb CRM o generació documental quan el procés és estable.

Supervisió humana i límits

L'agent pot

• Sintetitzar el briefing.
• Seleccionar contingut autoritzat.
• Preparar estructura i esborrany.
• Aplicar controls de consistència.
• Generar la versió aprovada.

L'agent no pot

• Fixar o modificar preu i marge sense regles i aprovació.
• Prometre resultats o terminis no validats.
• Utilitzar casos confidencials.
• Acceptar condicions del client.
• Enviar com a definitiva una versió en revisió.

S'atura i escala quan

Falta briefing, l'abast és ambigu, el preu queda fora de regla, hi ha una condició legal, el cas no té permís o el calendari depèn de disponibilitat no confirmada.

Fonts i connexions possibles

CRM, catàleg de serveis, repositori de casos, plantilles, calendari, fulls de pressupost i documents comercials. Pot rebre context de Lead Scout, Meeting Notes i Market Scout, i passar el document per Brand Guard.

Com mesurem si aporta valor?

• Temps des del briefing fins al primer esborrany.
• Errors de còpia, preu, nom o condició detectats.
• Percentatge de propostes amb briefing complet.
• Canvis necessaris abans d'aprovar.
• Coherència entre abast, pressupost i cronograma.
• Reutilització correcta de casos i metodologia.
• Temps de resposta comercial, sense confondre'l amb taxa de guany.

Per a qui té sentit?

Pot encaixar si

• Es preparen propostes adaptades amb estructura recurrent.
• El catàleg de serveis es pot governar.
• El briefing i les notes existeixen.
• L'equip necessita reduir errors de versió.
• Una persona mantindrà l'autoritat sobre preu i compromís.

Encara no és el primer pas si

• Cada oferta encara s'està redefinint.
• No existeixen casos o materials autoritzats.
• El pressupost depèn d'informació que ningú no recull.
• Es busca enviar propostes massives sense conversa real.

Knowledge Foundation i adopció

La base inclou oferta, serveis, preus, casos, equip, metodologia, condicions, marca i plantilles. Les dades comercials sensibles es mantenen en capes amb accés restringit.

L'onboarding ensenya a completar el briefing, revisar variables, distingir opcions i compromisos i aprovar la versió correcta.

Preguntes freqüents

Crea pressupostos?

Pot aplicar tarifes o regles aprovades i preparar el càlcul. Una persona valida el preu, el marge i les excepcions.

Pot fer presentacions?

Sí. Pot generar una proposta en document, presentació o altres formats governats.

Utilitza propostes anteriors?

Només com a referència autoritzada. Prioritza el catàleg vigent i evita arrossegar dades d'un altre client.

Pot enviar la proposta?

Pot preparar el correu i, si el circuit ho autoritza, enviar la versió aprovada. La versió ha de ser inequívoca.

Com protegeix preus i marges?

Amb permisos, fonts separades i sortides que mostren només la informació necessària per al destinatari.

Quant costa i quant triga?

Depèn dels formats, regles de preu, fonts i integracions. El pilot se centra en un tipus de proposta representatiu.

Tancament i conversió

Quina part d'una proposta torneu a reconstruir encara que el coneixement ja existeixi?

Compartiu-nos el briefing, una plantilla i el circuit d'aprovació. Dissenyarem un primer procés que acceleri l'esborrany i mantingui les decisions comercials sota control.

Contacte directe hello@karmina.ai